盈利通华虹公司今起停牌，拟收购华力微控股权解决同业竞争事项

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　　华虹公司启动整合华力微的资产以解决同业竞争问题。

　　8月17日晚间，华虹半导体有限公司（华虹公司，688347）发布公告，为解决IPO承诺的同业竞争事项，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）控股权，同时配套募集资金。

　　公告显示，本次收购标的资产为华力微所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）所对应的股权。目前盈利通，该标的资产正处于分立阶段。

　　本次交易事项尚处于筹划阶段，华虹公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙），最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　华虹公司表示，公司与上海华虹（集团）有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。本次交易的标的资产范围、具体交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式文件确定。

　　截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中盈利通，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性。

　　因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2025年8月18日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

　　华虹公司2023年8月在科创板上市，公司当时在其招股说明书中承诺，从科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将把旗下12英寸晶圆代工子公司华力微注入华虹公司。

　　据华虹公司招股书，截至2022年12月31日，除本公司及其直接或间接控制的子公司以外，华虹集团控制的其他企业中，华力微与发行人存在同业竞争。发行人和华力微在历史沿革、资产、人员、商标商号等方面相互独立，双方在总体定位和工艺路线方面存在显著差异；在不同工艺节点的重合工艺平台，工艺节点是衡量代工能力的关键因素，双方不具有替代性、竞争性和利益冲突，不存在同业竞争；但在重合工艺节点的重合工艺平台，双方存在同业竞争，但不存在利益输送或相互让渡商业机会等情形，也不构成重大不利影响的同业竞争。

　　此外，华虹公司还强调，华力微65/55nm工艺节点重合工艺平台业务占比已降至30%以内，双方的同类业务为相同工艺节点下的重合工艺平台的代工业务，即 65/55nm工艺节点下的独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器和逻辑与射频三个重合工艺平台。2022 年各主体相关数据已经过审计，华力微同类收入或者毛利占发行人主营业务收入或者毛利的比例均低于30%，符合监管规则对同业竞争收入、毛利测算时的财务数据要求。

　　近日，华虹公司发布二季度业绩，期内，整体实现销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6%，符合此前指引的5.5亿美元—5.7亿美元的预期；归母利润为0.8亿美元，同比增长19.2%，环比增长112.1%；毛利率为10.9%，盈利能力进一步增强。

　　华虹给出的三季度指引，预计营收在6.2亿美元-6.4亿美元之间，毛利率在10%-12%之间。

　　近一个月来，华虹公司股价震荡上涨。8月15日，华虹股价大涨11.35%，报收78.5元，最新市值为936亿元。